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MarketPlace de souscription
en architecture ouverte

Assurance Vie, PER, SCPI

Plateforme de
gestion des encours

Suivi du risque, Automatisation des
opérations d’arbitrage

Digitalisation de
la relation client

CRM, Réglementaire, Conseil à distance

SmartInvest est un outil digital développé pour les professionnels de la gestion de patrimoine, les courtiers et les conseillers en investissement financier.

L’outil propose des fonctionnalités pour digitaliser la relation entre un conseiller et son client.
Il automatise également la gestion des opérations entre un conseiller et ses fournisseurs.

SmartInvest revendique un positionnement de plateforme de service et de place de marché en architecture ouverte sur l’offre des fournisseurs en assurance vie, contrat de capi, PER et SCPI.

Nos parcours
fonctionnels

1. Du Prospect à la Souscription

De la qualification d’un prospect jusqu’à la souscription à des produits d’épargne, SmartInvest vous guide dans les étapes d’entrée en relation, de connaissance client puis de proposition et enfin de souscription.

Pré-contractuel et parcours réglementaire validés par Astrée

Moteur de proposition et d’allocation de portefeuille en adéquation avec les objectifs du client

souscription en architecture ouverte (Avie, PER, SCPI)

2. Suivi et gestion de portefeuille

La gestion de portefeuille est entièrement digitalisée.
Les process d’arbitrage sont séquencés afin d’ordonner la validation des carnets d’ordre par le conseiller et le client si cela est nécessaire (en fonction du mandat attaché à chaque portefeuille).

Les notifications sont envoyées par SMS afin de maximiser le taux de réponse des clients.

Les bulletins d’arbitrage sont générés et les carnets d’ordre sont instruits auprès des assureurs. La plateforme s’adapte aux pré-requis de chaque assureur.

Agrégation des positions collectées auprès des fournisseurs

Analyse des portefeuilles

Contrôle du risque

Arbitrage d’un fonds sur tous les portefeuilles

Arbitrage sur tous les portefeuilles attachés à un portefeuille modèle

Rebalancement par lot

Arbitrage discrétionnaire sur un portefeuille

3. Service client

Enfin SmartInvest embarque des fonctionnalités pour digitaliser les services CRM à destination des clients finaux (parcours réglementaires, extranet, alertes et reporting)

Extranet client

Reporting

Notifications SMS

GED

Messagerie

Réglementaire

parcours selfcare

Notre approche ?
Être votre partenaire digital

Facilitez vos échanges avec vos clients et collaborateurs, mettez en avant votre marque.

Retrouvez tous vos produits d’épargne et votre univers d’investi­ssement, avec une architec­ture ouverte.

Suivez l’évolution de vos portefeuilles et pilotez leur performance à l’aide de nos alertes.

Simplifiez vos relations clients grâce à la pro­duction des documents réglementaires et la signature électronique.

Totalement personnalisable, l’interface SmartInvest s’adapte aux couleurs de votre entreprise.

SmartInvest
en vidéo

Précontractuel

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Allocation

Présentation Smartinvest

Intéressé ?
Voici nos offres

Formule

Lancement

100 HT/mois

Prix par cabinet

Utilisation illimitée de l’outil

Facturation mensuelle et prélèvement par mandat SEPA

Offre réservée aux cabinets de moins de 18 mois

La plus populaire

Millenium

300 HT/mois

Prix par cabinet

Utilisation illimitée de l’outil

Facturation mensuelle et prélèvement par mandat SEPA

Offre réservée aux cabinets ayant moins de 5 collaborateurs

Formule

Standard

150 HT/mois

Prix par cabinet

Utilisation limitée à 1 collaborateur et 50 portefeuilles

Accès client illimité et sans coût supplémentaire

Facturation mensuelle et prélèvement par mandat SEPA

Prix par collaborateur supplémentaire : 35€ HT

Prix par portefeuille supplémentaire : 0,5€ HT

Nos prochaines
évolutions

Curieux de savoir comment la plateforme va évoluer ?

Voici un aperçu des sujets sur lesquels nos équipes travaillent en ce moment.

en cours de test

Calcul des rétros

Cette fonctionnalité propose de consolider sur vos encours les rétro à percevoir auprès de vos fournisseurs.

Evolution suivante : Facturation automatisée

en cours de développement

Bilan patrimonial

Un partenariat avec une plateforme d’analyse patrimoniale proposera aux utilisateurs de Smartinvest un parcours en vue de réaliser un bilan patrimoniale

Evolution suivante : à déterminer

en cours de développement

Rendez-vous Conseiller

Cette fonctionnalité permettra aux prospects de prendre rendez-vous directement auprès d’un CGP sur des critères géographiques et de disponibilité.
Cela viendra compléter la section agenda et messagerie de l’espace du conseiller.

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