Testez le parcours de Simulation
Aperçu de la plateforme
De la qualification d’un prospect jusqu’à la souscription à des produits d’épargne, SmartInvest vous guide dans les étapes d’entrée en relation, de connaissance client puis de proposition et enfin de souscription.
Pré-contractuel et parcours réglementaire
Moteur de proposition et d’allocation de portefeuille en adéquation avec les objectifs du client
souscription en architecture ouverte (Avie, PER, SCPI)
La gestion de portefeuille est entièrement digitalisée.
Les process d’arbitrage sont séquencés afin d’ordonner la validation des carnets d’ordre par le conseiller et le client si cela est nécessaire (en fonction du mandat attaché à chaque portefeuille).
Les notifications sont envoyées par SMS afin de maximiser le taux de réponse des clients.
Les bulletins d’arbitrage sont générés et les carnets d’ordre sont instruits auprès des assureurs. La plateforme s’adapte aux pré-requis de chaque assureur.
Agrégation des positions collectées auprès des fournisseurs
Analyse des portefeuilles
Contrôle du risque
Arbitrage d’un fonds sur tous les portefeuilles
Arbitrage sur tous les portefeuilles attachés à un portefeuille modèle
Rebalancement par lot
Arbitrage discrétionnaire sur un portefeuille
Enfin SmartInvest embarque des fonctionnalités pour digitaliser les services CRM à destination des clients finaux (parcours réglementaires, extranet, alertes et reporting)
Extranet client
Reporting
Notifications SMS
GED
Messagerie
Réglementaire
parcours selfcare
Facilitez vos échanges avec vos clients et collaborateurs, mettez en avant votre marque.
Retrouvez tous vos produits d’épargne et votre univers d’investissement, avec une architecture ouverte.
Suivez l’évolution de vos portefeuilles et pilotez leur performance à l’aide de nos alertes.
Simplifiez vos relations clients grâce à la production des documents réglementaires et la signature électronique.
Totalement personnalisable, l’interface SmartInvest s’adapte aux couleurs de votre entreprise.
Précontractuel
Souscription
Allocation
Présentation Smartinvest
100€ HT/mois
Prix par cabinetUtilisation illimitée de l’outil
Facturation mensuelle et prélèvement par mandat SEPA
Offre réservée aux cabinets de moins de 18 mois
300€ HT/mois
Prix par cabinetUtilisation illimitée de l’outil
Facturation mensuelle et prélèvement par mandat SEPA
Offre réservée aux cabinets ayant moins de 5 collaborateurs
150€ HT/mois
Prix par cabinetUtilisation limitée à 1 collaborateur et 50 portefeuilles
Accès client illimité et sans coût supplémentaire
Facturation mensuelle et prélèvement par mandat SEPA
Prix par collaborateur supplémentaire : 35€ HT
Prix par portefeuille supplémentaire : 0,5€ HT
90€ HT/mois
Prix pour trois profilsTrois Profils EOS Allocations
Accès à la plateforme www.meta-cgp.fr
Arbitrages automatisés et dématérialisés à chaque modifications des Allocations par EOS
Merci de compléter le document et de nous l'envoyer à [email protected]
Curieux de savoir comment la plateforme va évoluer ?
Voici un aperçu des sujets sur lesquels nos équipes travaillent en ce moment.
en cours de test
Cette fonctionnalité propose de consolider sur vos encours les rétro à percevoir auprès de vos fournisseurs.
Evolution suivante : Facturation automatisée
en cours de développement
Un partenariat avec une plateforme d’analyse patrimoniale proposera aux utilisateurs de Smartinvest un parcours en vue de réaliser un bilan patrimoniale
Evolution suivante : à déterminer
en cours de développement
Cette fonctionnalité permettra aux prospects de prendre rendez-vous directement auprès d’un CGP sur des critères géographiques et de disponibilité.
Cela viendra compléter la section agenda et messagerie de l’espace du conseiller.
Pour découvrir plus en détail nos offres,
nous mettons à votre disposition les guides utilisateurs suivants.