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La technologie au service du conseil
en gestion de patrimoine

Économiser du temps pour vous consacrer à l’essentiel
découvrez l’outil
Vous êtes consultant en gestion de patrimoine et vous voulez offrir le meilleur conseil à vos clients ?
Avec l’assistant intelligent Smart Invest, donnez-vous les moyens de vous concentrer sur l’essentiel :
l’analyse et le conseil en investissement financier.

Sécurisé
Conforme
Performant

Simplifiez le parcours client

Avec Smart Invest, le parcours client est entièrement digitalisé. Le client répond en ligne au questionnaire de connaissance client et au profil investisseur. Si c’est plus simple pour vous et plus ludique pour lui, c’est surtout le moyen d’obtenir une analyse plus fine du profil de vos clients.

Automatisez
la procédure règlementaire

Votre déclaration d’entrée en relation et votre lettre de mission sont automatiquement générées, à partir d’informations que vous aurez renseignées. De la même manière, le rapport de mission reprend les éléments réglementaires et l’allocation proposée avec les documents d’information clés pour les investisseurs.

Gagnez du temps

Vous êtes accaparé par des tâches administratives lourdes et récurrentes alors que vous souhaitez vous concentrer sur votre mission de conseil ? Smart Invest est la technologie qu’il vous faut. Cet outil performant est le parfait assistant pour les conseillers en gestion de patrimoine à la recherche de plus d’efficacité. Économisez du temps pour vous consacrer à l’essentiel :
l’analyse et le conseil en investissement financier de qualité.
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