La technologie au service du conseil
en gestion de patrimoine
Économiser du temps pour vous consacrer à l’essentiel
découvrez
l’outil
Vous êtes consultant en gestion de patrimoine et vous voulez offrir le meilleur conseil à vos clients ?
Avec l’assistant intelligent Smart Invest, donnez-vous les moyens de vous concentrer sur l’essentiel :
l’analyse et le conseil en investissement financier.
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Simplifiez le parcours client
Avec Smart Invest, le parcours client est entièrement digitalisé.
Le client répond en ligne au questionnaire de connaissance client
et au profil investisseur. Si c’est plus simple pour vous et plus
ludique pour lui, c’est surtout le moyen d’obtenir une analyse
plus fine du profil de vos clients.
Automatisez
la procédure règlementaire
Votre déclaration d’entrée en relation et votre lettre de mission
sont automatiquement générées, à partir d’informations que vous
aurez renseignées. De la même manière, le rapport de mission
reprend les éléments réglementaires et l’allocation proposée avec
les documents d’information clés pour les investisseurs.
Gagnez du temps
Vous êtes accaparé par des tâches administratives lourdes
et récurrentes alors que vous souhaitez vous concentrer sur votre
mission de conseil ? Smart Invest est la technologie qu’il vous faut.
Cet outil performant est le parfait assistant pour les conseillers
en gestion de patrimoine à la recherche de plus d’efficacité.
Économisez du temps pour vous consacrer à l’essentiel :
l’analyse et le conseil en investissement financier de qualité.
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