Vous êtes un expert de la gestion de patrimoine à la recherche de croissance ?
Testez le parcours de Simulation
Aperçu de la plateforme
MarketPlace de souscription
en architecture ouverte
Assurance Vie, PER, SCPI
Plateforme de
gestion des encours
Suivi du risque, Automatisation des
opérations d’arbitrage
Digitalisation de
la relation client
CRM, Réglementaire, Conseil à distance
SmartInvest est un outil digital développé pour les professionnels de la gestion de patrimoine, les courtiers et les conseillers en investissement financier.
L’outil propose des fonctionnalités pour digitaliser la relation entre un conseiller et son client.
L’outil propose des fonctionnalités pour digitaliser la relation entre un conseiller et son client.
Il automatise également la gestion des opérations entre un conseiller et ses fournisseurs.
SmartInvest revendique un positionnement de plateforme de service et de place de marché en architecture ouverte sur l’offre des fournisseurs en assurance vie, contrat de capi, PER et SCPI.
SmartInvest revendique un positionnement de plateforme de service et de place de marché en architecture ouverte sur l’offre des fournisseurs en assurance vie, contrat de capi, PER et SCPI.
Nos parcours fonctionnels
1. Du Prospect à la Souscription
De la qualification d’un prospect jusqu’à la souscription à des produits d’épargne, SmartInvest vous guide dans les étapes d’entrée en relation, de connaissance client puis de proposition et enfin de souscription.
Pré-contractuel et parcours réglementaire
Moteur de proposition et d’allocation de portefeuille en adéquation avec les objectifs du client
souscription en architecture ouverte (Avie, PER, SCPI)
2. Suivi et gestion de portefeuille
La gestion de portefeuille est entièrement digitalisée.
Les process d’arbitrage sont séquencés afin d’ordonner la validation des carnets d’ordre par le conseiller et le client si cela est nécessaire (en fonction du mandat attaché à chaque portefeuille).
Les notifications sont envoyées par SMS afin de maximiser le taux de réponse des clients.
Les bulletins d’arbitrage sont générés et les carnets d’ordre sont instruits auprès des assureurs. La plateforme s’adapte aux pré-requis de chaque assureur.
Agrégation des positions collectées auprès des fournisseurs
Analyse des portefeuilles
Contrôle du risque
Arbitrage d’un fonds sur tous les portefeuilles
Arbitrage sur tous les portefeuilles attachés à un portefeuille modèle
Rebalancement par lot
Arbitrage discrétionnaire sur un portefeuille
3. Service client
Enfin SmartInvest embarque des fonctionnalités pour digitaliser les services CRM à destination des clients finaux (parcours réglementaires, extranet, alertes et reporting)
Extranet client
Reporting
Notifications SMS
GED
Messagerie
Réglementaire
parcours selfcare
Notre approche ? Être votre partenaire digital
Facilitez vos échanges avec vos clients et collaborateurs, mettez en avant votre marque.
Retrouvez tous vos produits d’épargne et votre univers d’investissement, avec une architecture ouverte.
Suivez l’évolution de vos portefeuilles et pilotez leur performance à l’aide de nos alertes.
Simplifiez vos relations clients grâce à la production des documents réglementaires et la signature électronique.
Totalement personnalisable, l’interface SmartInvest s’adapte aux couleurs de votre entreprise.
SmartInvest
en vidéo
Précontractuel
Souscription
Allocation
Présentation Smartinvest
Intéressé ? Voici nos offres
Formule
Lancement100€ HT/mois
Prix par cabinetUtilisation illimitée de l’outil
Facturation mensuelle et prélèvement par mandat SEPA
Offre réservée aux cabinets de moins de 18 mois
La plus populaire
Millenium300€ HT/mois
Prix par cabinetUtilisation illimitée de l’outil
Facturation mensuelle et prélèvement par mandat SEPA
Offre réservée aux cabinets ayant moins de 5 collaborateurs
Formule
Standard150€ HT/mois
Prix par cabinetUtilisation limitée à 1 collaborateur et 50 portefeuilles
Accès client illimité et sans coût supplémentaire
Facturation mensuelle et prélèvement par mandat SEPA
Prix par collaborateur supplémentaire : 35€ HT
Prix par portefeuille supplémentaire : 0,5€ HT
Formule
EOS Allocations90€ HT/mois
Prix pour trois profilsTrois Profils EOS Allocations
Accès à la plateforme www.meta-cgp.fr
Arbitrages automatisés et dématérialisés à chaque modifications des Allocations par EOS
Téléchargement du
bon de commande
Formule
Lancement
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Nos prochaines
évolutions
Curieux de savoir comment la plateforme va évoluer ?
Voici un aperçu des sujets sur lesquels nos équipes travaillent en ce moment.
en cours de test
Calcul des rétros
Cette fonctionnalité propose de consolider sur vos encours les rétro à percevoir auprès de vos fournisseurs.
Evolution suivante : Facturation automatisée
en cours de développement
Bilan patrimonial
Un partenariat avec une plateforme d’analyse patrimoniale proposera aux utilisateurs de Smartinvest un parcours en vue de réaliser un bilan patrimoniale
Evolution suivante : à déterminer
en cours de développement
Rendez-vous Conseiller
Cette fonctionnalité permettra aux prospects de prendre rendez-vous directement auprès d’un CGP sur des critères géographiques et de disponibilité.
Cela viendra compléter la section agenda et messagerie de l’espace du conseiller.
Guides
utilisateurs
Pour découvrir plus en détail nos offres,
nous mettons à votre disposition les guides utilisateurs suivants.